PUYAO 璞耀理財
高階資產決策智庫
資格確認通道
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配置最適合的實戰案例
第 1 部分，共 3 部分
PART 1 · 資產實力盤點
協助我們為您精準匹配對應級別的實戰案例
*Q1. 目前可靈活運用的流動資金（含現金、定存、易變現有價證券）約落在哪個區間？
500 萬以下
尋求穩健增長的底層邏輯
500 萬 － 1,500 萬
具備進階配置潛力
1,500 萬 － 3,000 萬
準備跨越 PI 專業投資人門檻
3,000 萬以上
已具備 PI 專業投資人資格
*Q2. 目前持有的不動產融資狀態？
無設定貸款 / 貸款已結清或即將結清
具備極高活化潛力
尚有貸款，但已還款過半 / 房屋顯著增值
具備增貸或轉貸空間
尚有較高額貸款，目前以穩定還款為主
目前暫無不動產資源
PART 2 · 痛點與學習需求
協助我們了解您最想破解的金融迷思
*Q3. 您最希望了解哪方面的底層邏輯？（可複選）
企業 / 個人授信實戰
以銀行內部視角優化財務數據，爭取更優質融資條件
高階結構策略解析
透視複雜型金融商品（如固定收益型策略）的參數設定框架
資產跨階整合
運用不動產與資金達到 PI 門檻，解鎖更高階市場資源
*Q4. 過往與金融機構交涉時，最常遇到的挑戰？
資訊不透明，難以判斷報價是否合理
財務條件不差，但無法取得期望的資金成數
缺乏客觀數據推演框架，只能被動接受推介
其他
PART 3 · 專屬案例配置聯繫
將最適合您的實戰推演案例發送給您
您習慣的聯繫時間
上午（09:00 - 12:00）
下午（13:00 - 18:00）
晚上（18:00 - 21:00）
皆可
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